Contexto general & definición del problema
Como UX Lead/Manager, el reto se volvió conformar una célula con la capacidad suficiente de dar servicio a todas las áreas involucradas en el proyecto Fintech y la migración Fénix. Existían limitantes de recursos, lo que se volvía un reto para staffear el equipo.
Como líder de un área, se espera que se tenga una visión estratégica y se puedan tomar decisiones para alcanzar los objetivos de la empresa. Las responsabilidades son muy diferentes a las de un perfil operativo, ya que se espera que se establezcan dinámicas de trabajo que fomenten el desarrollo del equipo y se asegure una calidad de entregables que cumpla con los estándares de la empresa.
En mi experiencia como líder de un equipo, me encontré con el desafío de estandarizar la calidad de entregables y establecer dinámicas de trabajo sanas y escalables. Si bien mi equipo contaba con habilidades técnicas sólidas, faltaba una estrategia unificada que permitiera asegurar la calidad de entregables en todos los proyectos y evitar errores recurrentes.
Este problema se agravaba a medida que el equipo crecía, ya que las dinámicas informales que antes habían funcionado empezaron a generar fricciones. En este contexto, me di cuenta de que era necesario tomar medidas para estandarizar los procesos y mejorar la comunicación dentro del equipo. Con este objetivo en mente, me propuse desarrollar una estrategia para resolver el problema y mejorar la eficiencia y efectividad del equipo.
¿Cómo estandarizar la calidad del equipo de diseño y establecer una dinámica de trabajo sostenible, escalable y sana?
Conformando al equipo
Una de las primeras tareas que enfrenté como líder de equipo fue la conformación de un equipo de diseñadores sólido y colaborativo. Sin embargo, en mi búsqueda me enfrenté a varios desafíos.
El primer reto fue la falta de recursos para contratar diseñadores senior con experiencia. En su lugar, decidí buscar a diseñadorxs con una actitud de aprendizaje y una fuerte ética de trabajo. Busqué a diseñadorxs que se sintieran cómodos trabajando en equipo, dispuestos a aceptar críticas constructivas y a compartir sus conocimientos con sus compañeros.
Contraté a tres diseñadorxs, todos ellos juniors, pero con un gran potencial para crecer en el puesto. Con su ayuda, me propuse desarrollar un equipo sólido que pudiera trabajar juntos y enfrentar los desafíos que se presentaran. Fue clave el acompañamiento y la mentoría, con el objetivo de fomentar un ambiente de aprendizaje continuo y una cultura de colaboración. Para esto, establecí ceremonias regulares con cada uno de ellos para discutir proyectos e hice de las retrospectivas nuestra piedra angular.
Calidad estandarizada y escalable
Para alcanzar el objetivo de estandarizar la calidad de los entregables y establecer dinámicas de trabajo escalables, (además de basarnos en el modelo de Doble Diamante) desarrollé en conjunto con el antiguo subdirector, una metodología llamada UNIT.
Esta metodología se basa en cuatro pilares fundamentales:
El primer pilar, Usuario, se refiere a la comprensión de las necesidades y expectativas del usuario final. Es fundamental para el éxito del proyecto, ya que permite desarrollar soluciones centradas en el usuario que satisfagan sus necesidades y expectativas.
El segundo pilar, Negocio, se enfoca en la comprensión de los objetivos y estrategias de negocio de la empresa. Es importante tener en cuenta la visión a largo plazo de la empresa para desarrollar soluciones que estén alineadas con sus objetivos y ayuden a cumplirlos.
Información, se refiere a la necesidad de contar con información precisa y actualizada para tomar decisiones informadas. Es importante que la información esté disponible para todo el equipo y que se tenga en cuenta para el desarrollo de soluciones.
Finalmente, el cuarto pilar, Técnica, se enfoca en la selección y uso adecuado de herramientas y técnicas para el desarrollo de las soluciones. Es importante seleccionar las herramientas adecuadas y tener una comprensión profunda de su funcionamiento para utilizarlas de manera efectiva.
Con la metodología UNIT en mente, desarrollé procesos y dinámicas de trabajo que permitieron estandarizar la calidad de los entregables y establecer un enfoque escalable para el trabajo del equipo. Al implementar esta metodología, logramos alcanzar nuestros objetivos y mejorar significativamente la eficiencia y efectividad del equipo.
Proyectos atendidos
Durante mi tiempo como líder del equipo de diseño, participé en varios proyectos significativos que permitieron mejorar la eficiencia y efectividad del equipo. Mi nivel de participación en todos estos proyectos fue tanto de líder de equipo cómo diseñador. Conforme el equipo se fue adaptando a la metodología, tenía directrices claras y buenos hábitos generados, fueron tomando cierto nivel de independencia. A continuación, presentaré tres de los proyectos más destacados:
Venta en línea
El objetivo principal de este proyecto fue mejorar la experiencia de los usuarios al momento de cotizar y contratar productos en el sitio web. En colaboración con el equipo de desarrollo y el de ventas, iteramos el proceso de compra para hacerlo menos dependiente de los agentes de ventas y más accesible para los usuarios.
Versión previa de venta en línea
Versión final venta en línea
Un logro importante de este proyecto fue que logramos ejecutar pruebas generativas y evaluativas para todas nuestras propuestas y a partir de ellas conseguimos tangibilizar de cara al negocio el valor detrás de nuestro proceso, ganando confianza y credibilidad.
Como resultado, logramos mejorar la conversión en un 300% y reducir la carga del equipo de ventas.
Sí Vale Fintech
En colaboración con diversas áreas de la compañía, trabajamos en el diseño de una experiencia completa para los usuarios de la aplicación, que derivó en obtener la certificación como una de las primeras 100 Fintech avaladas por la CNBV en México y la construcción de un sistema de diseño.
Este proyecto fue un desafío interesante, ya que tuvimos que considerar la complejidad regulatoria del sector financiero y los aprendizajes que nos ha dejado la app de Sí vale México acerca de las necesidades de nuestros tarjetahabientes.
Considerando la App móvil, Portal de clientes y el portal web se diseñaron más de 80 features en los que el equipo estuvo involucrado desde el descubrimiento hasta la entrega de prototipos validados por usuarios y negocio.
Interfaces App Fintech
En cuanto al sistema de diseño y el estilo general de la identidad Fintech, tuvimos que apegarnos a ciertos lineamientos que existían para la marca Sí Vale tradicional ya que por una decisión tomada desde la dirección general, ambas entidades coexistirían en la misma app.
Extractos del sistema de diseño Sí Vale Fintech
Onboarding Digital
Para este proyecto, era necesario comprender el marco regulatorio, el contexto del cliente y su proceso de toma de decisiones para diseñar una experiencia sin fricciones. Trabajamos para mapear una experiencia que pudiera completarse a su propio ritmo y con transparencia total a lo largo del proceso y que estuviera alineada al nuevo Sistema de diseño fintech y el nuevo proceso de cotización en línea. Como resultado, logramos reducir el tiempo de Onboarding en un 50% y mejorar significativamente la satisfacción del usuario.
Interfaces Onboarding
Resultados & Siguientes pasos
Los proyectos mencionados anteriormente tuvieron un impacto significativo en el equipo de diseño y en la compañía en general. Los resultados obtenidos fueron muy positivos y permitieron que el equipo de diseño fuera visto como un jugador clave en la estrategia de la compañía.
Como resultado del trabajo en los proyectos, el comité directivo tomó la decisión a principios de 2023 de que el equipo de diseño debería incorporarse a los proyectos desde su etapa de definición. Esta decisión permitió que el equipo de diseño actuará de manera más proactiva en la definición de objetivos y estrategias de negocio y, como consecuencia, mejorará la calidad de los entregables.
Además, el equipo de diseño obtuvo una mayor visibilidad en la compañía, lo que permitió que se les considerara en proyectos estratégicos y se les permitiera aportar valor en una etapa temprana del proceso de diseño.